Odoo
Kontakte, Angebote, Projekte und Aufgaben bilden den gemeinsamen Geschäftskontext.
Was wir gemeinsam klären
Welche Module und Daten gebraucht werden, legen wir mit dir fest.
DEINE SYSTEME IM ZUSAMMENSPIEL
Die richtigen Verbindungen machen den Unterschied.
Deine Firma arbeitet bereits mit unterschiedlichen Werkzeugen. Wir prüfen, wie sich diese sinnvoll verbinden lassen und welche Informationen der Agent für seine Aufgaben braucht.
DEINE TOOLS. EIN ZUSAMMENSPIEL.Odoo
E-Mail
Dokumente
KalenderVERSTEHT · VERBINDET · BEREITET VOR
Algorithma.
OdooE-MailDokumenteKalenderDEIN MÖGLICHES SETUP
Was soll zusammenarbeiten?
Wähle einen Bereich. Die Beispiele zeigen, wofür wir deine Systeme verbinden können. Den konkreten Umfang prüfen wir mit dir.
8 mögliche Verbindungen
Outlook
Anfragen einordnen und Antworten mit dem passenden Firmenwissen vorbereiten.
Was wir gemeinsam klären
Zugriff auf ausgewählte Postfächer und definierte Freigaben.
OneDrive
Freigegebene Unterlagen für Antworten und nächste Schritte nutzbar machen.
Was wir gemeinsam klären
Dokumentbereiche, Zugriffsrechte und Aktualität gemeinsam klären.
Kalender
Termine im Zusammenhang mit Kunden, Projekten und Aufgaben vorbereiten.
Was wir gemeinsam klären
Kalenderanbieter, Verfügbarkeit und Buchungsregeln abstimmen.
Banking
Zahlungsinformationen und Belege für die weitere Bearbeitung zusammenführen.
Was wir gemeinsam klären
Verfügbare Bankschnittstelle und Berechtigungen zuerst prüfen.
Analytics & SEO
Kennzahlen mit Angeboten und Unternehmenszielen in Zusammenhang bringen.
Was wir gemeinsam klären
Datenquellen und relevante Kennzahlen für dein Team auswählen.
Inhalte und Auswertungen in deine Marketingabläufe einbeziehen.
Was wir gemeinsam klären
Möglichkeiten hängen von Konto, Schnittstelle und Freigaben ab.
Deine Fachsoftware
Branchenspezifische Informationen in einen durchgängigen Ablauf einbinden.
Was wir gemeinsam klären
Wir prüfen API, Exportmöglichkeiten und den Aufwand der Anbindung.
Die Auswahl ist beispielhaft. Eine Anbindung setzt passende Schnittstellen, Lizenzen und Berechtigungen voraus.
01 / ERP & CRM
Kunden, Aufträge und Aufgaben im Zusammenhang.
Im Business-System liegt ein wichtiger Teil deines Unternehmenswissens: Kontakte, Angebote, Aufträge, Projekte und weitere Vorgänge. Odoo bildet dafür das Fundament von Algorithma. Die passenden Module und Datenstrukturen richten wir auf deinen Betrieb aus.
Wenn du bereits ein anderes ERP- oder CRM-System nutzt, schauen wir uns die vorhandenen Schnittstellen an. Wir klären, welches System für welche Daten verantwortlich bleibt und ob Informationen gelesen, übertragen oder aktualisiert werden sollen.
CRM und Kontakte
Anfragen können mit dem richtigen Kunden und der verfügbaren Vorgeschichte zusammengeführt werden.
Verkauf und Projekte
Freigegebene Informationen zu Angeboten, Aufträgen und Aufgaben helfen bei der Vorbereitung des nächsten Schritts.
Bestehendes ERP
Wir prüfen die technische Anbindung und planen mit dir die Datenflüsse zwischen deinen Systemen.
02 / E-MAIL, KALENDER & DOKUMENTE
Dort anknüpfen, wo dein Team arbeitet.
Viele Abläufe beginnen in einem Postfach und enden in einem Kalender oder Projektordner. Durch passende Verbindungen kann ein Agent die Informationen für eine Aufgabe zusammenstellen: die Anfrage, die relevanten Unterlagen und einen möglichen Termin.
Dafür kommen beispielsweise Outlook, Google Calendar oder OneDrive infrage. Welche Funktionen möglich sind, prüfen wir anhand der verfügbaren Schnittstellen, deines Kontos und der erteilten Berechtigungen. Gemeinsam legen wir auch fest, welche Postfächer, Kalender und Ablagen einbezogen werden.
E-Mails
Anliegen einordnen, Informationen zusammenfassen und Antworten als Entwurf vorbereiten.
Kalender
Termininformationen für einen vereinbarten Ablauf berücksichtigen und passende Vorschläge vorbereiten.
Dokumente
Freigegebene Unterlagen auffinden und als Kontext für die konkrete Aufgabe nutzen.
03 / MARKETING, FINANZEN & FACHANWENDUNGEN
Auch besondere Abläufe verdienen eine Verbindung.
Manche Unternehmen brauchen Informationen aus Marketing-Werkzeugen, andere aus einer Branchenlösung oder ihrer Finanzverwaltung. Ausgangspunkt ist deshalb immer der gewünschte Ablauf: Welche Information fehlt heute, und was soll dein Team damit tun können?
Instagram, SEO-Werkzeuge oder Banking-Anbindungen sind mögliche Themen für die Planung. Sie werden je nach Anbieter, Zugangsart und Funktionsumfang einzeln geprüft. Gerade bei Veröffentlichungen und Finanzprozessen legen wir die Zuständigkeiten und Freigaben konkret fest.
Marketing und Social Media
Verfügbare Informationen können bei Auswertungen und der Vorbereitung von Inhalten unterstützen. Eine Veröffentlichung braucht einen ausdrücklich eingerichteten Ablauf.
Finanzen und Banking
Wir prüfen, ob sich benötigte Daten für Abgleiche oder Übersichten bereitstellen lassen. Eine Datenanbindung ist keine automatische Erlaubnis für Zahlungen.
Deine Fachanwendung
Bei spezialisierten Werkzeugen prüfen wir API, Import- und Exportmöglichkeiten sowie die Qualität der verfügbaren Daten.
04 / VON DER IDEE ZUR ANBINDUNG
Jede Verbindung bekommt einen klaren Auftrag.
Eine Anbindung ist dann nützlich, wenn sie zu einem verlässlichen Ablauf beiträgt. Darum klären wir zuerst Zweck, Datenquellen und Verantwortlichkeiten. Anschliessend prüfen wir die technische Umsetzung und testen mit Beispielen aus deinem Betrieb.
Dabei halten wir fest, was gelesen werden darf, welche Änderungen vorgesehen sind und wie dein Team Ergebnisse prüft. Wenn sich ein angebundenes System verändert, muss auch die Verbindung entsprechend betrachtet werden.
Verfügbarkeit prüfen
Welche Schnittstelle, Lizenz und Freigabe werden für den gewünschten Funktionsumfang benötigt?
Datenfluss festlegen
Welche Daten werden aus welchem System genutzt, und welches System bleibt die verlässliche Quelle?
Gemeinsam testen
Wir prüfen typische Fälle, fehlende Angaben und Fehlerfälle, bevor der Ablauf erweitert wird.
GUT ZU WISSEN
Deine Fragen.
Klare Antworten.
Sind alle gezeigten Integrationen sofort verfügbar?
Die genannten Werkzeuge zeigen mögliche Verbindungen. Für deinen konkreten Einsatz prüfen wir Schnittstellen, Kontotyp, Berechtigungen und den gewünschten Ablauf. Daraus ergeben sich Umfang und Aufwand der Anbindung.
Können unsere bestehenden Werkzeuge bleiben?
Das prüfen wir gemeinsam. Wenn eine passende Schnittstelle oder ein geeigneter Datenaustausch vorhanden ist, können bestehende Anwendungen Teil des Setups werden. Wir besprechen auch, wo eine gemeinsame Datenbasis in Odoo sinnvoller ist.
Was passiert, wenn eine Verbindung ausfällt?
Für den jeweiligen Ablauf wird festgelegt, wie fehlende Daten und technische Fehler behandelt werden. Dazu können ein Hinweis an dein Team, eine Rückfrage oder das Anhalten eines Schritts gehören. Wir testen diese Fälle bei der Einrichtung mit.